周一收盤後我在文中提到本周行情出現震蕩的概率很大,而事實上,這5天行情簡直是充滿瞭戲劇性,可謂是大開大合,前三天多頭猛攻,所向披靡,滬深300還創出瞭新高,而周四行情突然逆轉,空頭大殺四方,一陰吞三陽,而且跌出瞭年內最大跌幅,周五的低位小陽線將懸念留在瞭下周。那麼大盤為什麼會在這裡出現如此激烈的震蕩?後面行情會如何發展呢?
首先,在下半年市場風格轉換,從上半年的周期股漲價行情演化為半導體產業升級的中國制造行情,芯片、5g在十一後持續發力,板塊持續拉升,個股漲幅可觀,次新股江豐電子（300666）開板後從32拉升到88元,漲幅接近2倍;而上半年的白馬板塊,傢電、白酒等,在茅臺的帶領下走也出瞭波瀾壯闊的上升行情,700元的茅臺將A股第一高價股的稱號輕松納入囊中,而保險和銀行股不再是護盤工具,成為瞭真正的慢牛。在大傢興高采烈的數錢的時候,本周市場風向急轉,先是官媒撰文批茅臺虛高,接著是資管方案曝光,然後投資者開始挖掘各種利空消息,包括解禁高峰瞭,券商推介會瞭,一時間各種消息甚囂塵上,其實這些都有可能是誘因,但最終壓倒多頭一定多頭自己,在這麼多板汽車遠端監控塊輪炒的時候,市場並沒有增量資金入場,反而是在監管層去杠桿的政策下,很多違規資金被迫離場,所以無論是獲利盤瞭結還是資金抽逃,最終帶給市場今年最慘烈的一周,先是小盤股百股跌停,之後是白馬股集體殺跌,總之這個冬天有點冷。
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今天的跌幅榜被芯片為首的科技股和次新股霸屏 11月24日收盤
調整開始瞭,這沒什麼好說的,關鍵是這個調整的性質,以及個股如何應對。
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上證指數周線
我們先看看這一波行情上證指數從5月11日3016點開始,上漲25周,漲幅15%,而上周觸碰最高點3450後開始調整,從時間看這是今年最長的單邊上漲周期,和去年5月開啟的反彈周期基本持平,隻是幅度卻小一些(16年5月從2780點反彈至3300點,幅度18%),那麼我們都知道3300點之後開始瞭長達24周的調整,雖然期間二次上攻3300點,但很多小盤股在創業板帶動下出現瞭大幅調整,並沒有走出反彈行情。
那麼我們現在要分析的是,調整的性質是什麼,是否如16年開啟半年的下跌走勢,調整會是什麼方式?
第一、我們看一下技術走勢
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上證指數日線
從日線看,上證指數各項指標都發出空頭信號,wr進入瞭空頭強勢區,這是今年調整最強的一次,單日大陰線,第二天不能收回實體的一半,說明市場默認瞭3450點頭部,而從周線看本周長上影視為反彈失敗,wr指標14周以來首次跌破多頭強勢區,如果下周不能收回,wr指標有可能要去挑戰多空線,從趨勢通道看,本周守在中軌之上,但並不安全,不排除向下回踩3300點甚至是3200點的可能。
第二、我們看一下調整的性質
去年開始我有預測過本輪反彈從2638點開始的走勢,應該是5浪反彈,而且在5月底我強調過3016點可能是一個中期底部,後面應該是大級別的反彈,也就是5浪,而目前從幅度看還沒有滿足(當時測算的5浪目標位置為3890點左右),所以這裡有兩種可能,一個是5浪失敗,提前完成瞭,二是後面還有400點左右的上升行情。
那麼判斷兩種調整的區別很大,如果這裡是針對3016點上漲的調整,在3280-3220點之間有望結束調整;如果是針對2638點反彈的調整,有可能要到3100-2900點附近才能結束,而且兩者的時間也不會相同。
就目前的走勢,我更傾向於後者,就是5浪還有400點gps車隊管理平台空間,這是基於技術指標得出的結論,但這個結論有個前提條件,就是創業板走出3浪上升,而主板在高位橫盤,所以接下來我們要看在3280-3220點之間是否能發出底部信號。
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上證指數周線
第三、調整方式
如果單純考慮上證指數,我可以非常直接給出空倉至少是輕倉的結論,畢竟白馬股和藍籌股漲幅不小瞭而且頭部跡象也比較明顯,但從5月開始的這波行情,分化還是非常明顯的,特別是從9月之後,創業板進入震蕩走勢,並沒有跟隨主板走出上升行情,而跟隨創業板調整的個股比例不小
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A股9月7日以來漲跌幅榜
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創業板周線
我們看一下創業板,從1641點反彈至1927點,歷時11周,然後開始調整,本周是第6周,而從幅度看,今天剛好打到0.5的位置,如果是調整,基本可以算是到位瞭,極限位置是1750點也相去不遠瞭,所以如果我們認定創業板在走2浪調整,那麼是否可以有一種可能,就是主板進入調整周期,而創業板結束調整,開啟反彈模式?我們知道分化行情的根本原因是由於增量資金匱乏所致,而非創業板出現瞭實質性的利空,我多次強調A股的創業板和美國納斯達克、香港創業板都不一樣,我們的創業板門檻很高,很多企業都是行業龍頭,雖然有些問題公司,但多數也質地優異,而在過去兩年經過一系列的兼並收購,完成瞭裝備升級,而這些新資產在今明兩年應該開始反哺瞭,可以維持公司高速增長的需求。但當初定增的參與者,現在卻是傷痕累累,除瞭套牢的定增價格,還有減持的新規的種種限制,所以我想,隻有將股價坐上去,各路資金才有機會離場。基於這個邏輯,我認為創業板完全可以走出獨立行情,因為股災已成往事,市場去杠桿後資金抗風險能力也大幅提高瞭(從最近跌停板傢數明顯減少可以看出資金的恐慌性不再明顯),而且市場在白馬股調整階段也需要新的熱點。下周是調整第七周,創業板能否築底成功,我們拭目以待!
次新股本月跌幅榜
另外,次新股一直是市場的風向標,每次漲跌都是最敏感的,所以我們可以從次新股的走勢預判一下A股何時止跌。這兩個月上市的次新股可謂生不逢時,政策性打壓不斷,除瞭少數股票走出強勢拉升行情,基本都沒有什麼表現。而從短線走勢看,次新股有超跌跡象,所以下周可以重點觀察該板塊是否企穩。新龍頭板塊的誕生將點燃新行情,創業板能否走出3浪,很快就有答案。
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